五院民品有5大板块,均围绕卫星展开:卫星应用(卫通遥测);工业智能控制(太空机器人(300024));空间生物(太空生物实验室);节能环保(太阳能(000591)电池板);其他业务(真空低温装备)。
军民融合深度发展将会是下半年的催化剂,此前市场对军工板块关注度降低,板块整体弹性减弱,随着北斗进入立法期、国防科技建设步伐加快、中俄两国加强军事合作等新催化剂影响下,风向偏好有望回升,板块中短期内将获得超额收益,维持2016年阶段性、结构性投资机会的判断,以成长+改革两条主线为抓手,布局国防信息化、科研院所改制、军民融合三大方向。优先选取小市值、高成长、高弹性的投资标的。
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